Dalla dashboard principale, individua nella barra laterale a sinistra la voce sotto "Marketing & Growth"
Fai clic su "Clienti" per aprire il modulo CRM clienti
Consulta le schede di riepilogo dei segmenti di clientela: Clienti VIP, Clienti abituali e Clienti a rischio
Sfoglia l'"Elenco clienti", che mostra tutti i clienti con dettagli come segmento, ordini, valore complessivo, telefono e livello di fidelizzazione
Fai clic su "+ Aggiungi cliente" per creare un nuovo profilo cliente
Compila i dati del cliente: Nome completo, Email, Telefono e Indirizzo
Imposta il Segmento (ad esempio Nuovo, VIP, Abituale) e il Livello di fidelizzazione (ad esempio Bronzo, Oro, Platino)
Aggiungi Punti fedeltà, Preferenze (dietetiche o sul posto a sedere) e Note (allergie, compleanno e simili)
Fai clic su "Salva cliente" per aggiungere il nuovo profilo all'elenco
Nella tabella "Elenco clienti", individua l'icona Modifica nella colonna Azioni accanto alla riga di un cliente
Fai clic sull'icona Modifica per aprire e modificare il profilo di quel cliente
Aggiorna le informazioni del profilo cliente: Nome completo, Email, Telefono e Indirizzo
Modifica Segmento, Livello di fidelizzazione, Punti fedeltà, Preferenze e Note secondo necessità
Fai clic su "Salva cliente" per confermare le modifiche
Fai clic sulla scheda "Clienti occasionali" per vedere i clienti che non sono ancora stati convertiti nell'elenco principale
Consulta l'elenco dei clienti occasionali, che mostra ID cliente, nome, segmento, ordini, valore complessivo e dati di fidelizzazione
Usa questa vista per individuare e gestire i profili occasionali (ad esempio per convertirli in schede cliente complete)